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不妙!儲能行業現在有點難……

發布者: tangyujun 時間: 2022/5/30 14:21:49

作為推動能源革命的核心技術和各國能源轉型必爭的技術高地,儲能不僅是一個技術含量高、增長潛力巨大的新興產業,更是建設清潔低碳安全高效現代能源體系和構建新型電力系統的關鍵支撐,關乎“雙碳”目標如期實現。在此背景下,去年至今,國家及地方政府密集出臺300多項與儲能相關的政策,并明確鎖定2030年30吉瓦的儲能裝機目標。


在鋰電儲能系統中,電池組成本占比高達60%,直接決定儲能項目的整體經濟性和競爭力。記者近日了解到,去年延續至今的電池原材料價格跳漲,已經引發一系列負面連鎖反應,儲能產業鏈面臨電池企業毛利率大幅降低、儲能項目中標價格飆漲、項目建設被迫延期甚至叫停的困局,正處發展“窗口期”的儲能產業深受其累。

儲能企業如何才能破解原材料漲價導致的盈利難題?置身政策“風口”的儲能產業又如何走出這一困局?

 

項目平均中標價跳漲20%,集成商上下游兩頭承重壓

牽一發而動全身,儲能產業鏈價格當前正沿著“碳酸鋰-正極材料-儲能電芯-儲能設備”的鏈條依次傳導。

“受新冠肺炎疫情等因素影響,鋰電池材料價格屢次刷新紀錄,碳酸鋰價格從去年初的5.5萬元/噸,一路漲到目前的超過50萬元/噸。” 中國能源研究會儲能專委會主任陳海生提醒,在儲能產業快速發展的當下,應警惕供應鏈風險和價格機制問題。“原材料漲價壓力在去年第三季度就已顯現,電芯交付周期變長了,企業還需要預付款,價格也漲得很快。”一位儲能集成商向記者坦言,2021年國內鋰電儲能項目中標價格普遍在1.4元/瓦時,而今年已漲至1.7元/瓦時,漲幅高達20%。“翻看儲能企業2021年年報,其平均毛利潤基本都到不了20%,相當于漲價吞掉了利潤。如此一來,企業很難受,要么保持市場占有率,放棄部分利潤;要么維持利潤,放棄一些市場份額,真是左右為難、舉步維艱。”業內知情人士告訴記者,相比新能源汽車行業,能源行業的價格上漲空間十分有限,一邊是上游電池原材料要漲價,一邊是下游新能源企業要降本,儲能集成商目前正面臨兩頭受擠壓的困境。

從近日披露的多家儲能上市企業2022年一季報看,“增收不增利”成為行業普遍現象。“目前主要靠企業自身去消化吸收原材料漲價帶來的成本壓力,但這輪漲價范圍廣、幅度大,已經對行業健康發展產生了不小的沖擊。”寧德時代副總經理蔣理近日接受記者采訪時表示。

 

盈利模式尚不清晰,產業格局悄然生變

值得注意的是,當前已建儲能項目大多還未形成穩定合理的收益模式,新能源儲能并網項目閑置的現象普遍存在,而原材料漲價無疑進一步加重了投資主體的焦慮。“以風電場配建10%、2小時儲能為例,若儲能系統價格上漲0.3元/瓦時,以目前企業的投資模型計算,其內部收益率將下降0.2%,相當于度電成本增加了0.2分錢。”遠景能源高級副總裁田慶軍表示,受價格傳導滯后性和四季度項目集中交付的影響,預計今年下半年儲能價格還將繼續上漲,恐將導致儲能裝機建設任務整體延期,或出現分期建設投運的情況。

儲能系統漲價之外,硅料、光伏組件價格近期也在持續上漲,各種因素的疊加影響進一步放大了新能源投資主體的經濟壓力??迫A數能市場總監陳超指出,若“風光”新增裝機不達預期,作為新能源項目配套的儲能增速也將放緩。在他看來,“十四五”期間,儲能產業新增裝機速度將呈現“前慢后快”的發展態勢。

多重因素影響下,儲能產業格局正在發生微妙變化。“此前投資主體會傾向于選擇有業績、做過相應案例的供應商,或者產品品質參數較好的企業。經歷這輪漲價后,擁有鋰礦等金屬資源、具備充足電芯供貨能力的企業,其競爭力將得到提升。”陳超認為,產業鏈一體化的企業將在接下來的競爭中脫穎而出。“對新能源企業而言,儲能是項目強配的附屬品。20兆瓦時項目3000萬元的初始投資成本預算,要求儲能系統價格不能超過1.5元/瓦時,因此只能選擇價格便宜的產品,這會埋下安全隱患。”業內專家強調,在項目成本上漲的情況下,更要警惕超低價投標帶來的安全問題。

 

多方向齊發力降本增效,擺脫單一技術路線掣肘

前有原料漲價壓力,后有市場降本需求,儲能企業該如何應對?

今年開年以來,儲能電池企業開啟了新一輪擴產潮。中創新航1月分別在廣州、江門各投資200億元規劃建設儲能基地項目;3月,寶豐集團200吉瓦時鋰離子儲能全產業鏈項目開工……據記者不完全統計,今年一季度,鋰電池領域的投資額高達數千億元,累計擴產超500吉瓦時。與此同時,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、華友鈷業在內的產業鏈廠商正在加快“搶礦”,以盡快擺脫原材料漲價的掣肘。

陳超表示,儲能系統供應商應通過技術進步,如提高電壓等級、減少串聯電池個數、優化系統降溫等方式提高產品一致性,不斷降低儲能系統全生命周期成本。

田慶軍認為,儲能企業應當在“性能、安全、降本”三個方向齊發力。他表示,隨著儲能價格機制逐步厘清,加之各地電力市場正在穩步建設,按效果付費將倒逼儲能企業持續提升產品性能,比如提高電芯能量密度、提升電池一致性、降低輔助系統能耗。“智能物聯操作系統對發電功率和電價實時預測,可實現多源多交易品種協同,為業主提供最優的充放電策略,保障儲能電站的收益。”

記者在采訪中了解到,發展多種技術路線的儲能電池也是一條有效的降本之路。中科海鈉創始人胡勇勝認為,鈉離子電池原材料資源豐富、分布廣泛、成本低廉,且鈉、鋰的物理化學特性及儲存機制相似,可以沿用現有鋰離子電池的材料及電芯生產工序和生產裝備。“鈉離子電池是非鋰體系電池的首選,可以作為鋰離子電池的有益補充,在一定程度上緩解由于鋰資源短缺引發的儲能電池發展受限問題。”

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